未來銀行業務勢必將朝向更多元化、動態化、主動化及個人化發展，不能像過去只是坐著等待客戶上門。配合個別客戶的個人生涯規劃，所量身訂作出的理財計畫，才能吻合客戶真正的需求，讓客戶對銀行的服務「上癮」，則銀行與客戶都會是贏家。
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